煤企延伸产业链寻求煤炭“落地”
过剩苗头隐现任润厚认为,国家宏观经济政策的影响,尤其是对房地产行业的调控政策和节能减排措施的落实推进,将影响煤炭需求。“考虑到传导滞后,煤炭行业下半年将会受到一定影响,但影响不会太大。从长远看,‘十二五’我国煤炭行业将面临新一轮的大调整,煤炭产能将不可避免地出现过剩局面。”
“十一五”期间,小煤矿大都通过技改成为大型矿井,各大煤炭企业自身产能增长较快。据统计,2010年全国近千万吨级的新增大型煤炭项目就有设计14780万吨的年产能,煤炭年产能平均增长约2亿吨。
内蒙古和新疆煤炭产业的发展势头也不可小觑。去年内蒙煤炭产量已超过山西,成为全国煤炭第一大省;而近期新疆加大煤炭资源开发力度,开建两条专门的煤炭出疆通道,分别到达西安和成都。根据规划,到2015年,仅新疆哈密地区的煤炭产量就要达到7亿吨。这将导致国内煤炭供应总量大幅增加。
不仅如此,有统计显示,全国有16个行业在投资煤矿,其中电力行业的投资力度最大。据推算,2010年五大发电集团通过参控股实现的煤炭年产量将在3亿吨左右,相当于电力耗煤总量的20%。也有分析认为,到2015年左右,电力集团的煤炭自给率将达到50%。
而在需求方面,随着国家经济结构调整,以及节能减排措施和指标的全面落实和兑现,新兴替代能源比重将逐步增加,煤炭在一次能源消费结构中的比例将会逐步下降。
不过,广发证券煤炭行业分析师陈亮没有这么悲观。他认为,一些煤炭巨头公开发表“产能过剩论”具有预警作用,且不排除“阴谋论”的可能性,且近几年政府对煤炭投资管制,令新矿投产进度大大慢于预期。此外,他指出,东部地区煤炭资源正在逐渐枯竭,新疆煤炭出省后,川渝地区的小煤矿具备了关闭条件。
在他看来,未来煤炭的需求也并不悲观。他认为,美国人均用电量是中国的5-6倍,其用电结构70%是居民及第三产业用电。中国则25%是第三产业及居民用电,未来民用电市场的增长潜力巨大。
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