6月基金暴跌建仓速度决定业绩
6月暴跌中,偏股基金净值跌幅达到10%。不过一些今年成立的新基金由于较好地把握了建仓节奏,有的甚至基本空仓,从而避免了较大幅度的亏损。但也有新基金因建仓过快暂时被套。
统计显示,5月份,全市场共有7只主动型偏股基金成立,其中汇添富消费行业、中欧价值智选、广发轮动配置和嘉实研究阿尔法等4只基金自成立以来多保持空仓状态,4只基金在6月份跌幅很小甚至没有下跌。像5月14日成立的中欧价值智选6月仅下跌0.1%,截至6月25日单位净值依然为1元。
不过,同样在5月份成立的国富焦点驱动、上投成长动力和海富通养老收益等3只基金因建一定仓位6月出现一定跌幅,截至上周五,三只基金6月份以来分别下跌1.5%、4.78%和1.5%,本周以来股市再度大跌,这些基金的跌幅可能会进一步扩大。
虽然5月份成立的新基金多数因建仓谨慎而躲过大跌或者损失较小,但在3月和4月成立的不少新基金,因快速建仓在此次大跌中遭受严重损失,如4月9日成立的华商大盘量化基金,成立后凭借快速建仓一度使净值做到最高1.079元,但6月以来,该基金净值却大跌13.47%,跌幅超过不少老基金,这也使得该基金单位净值迅速跌破面值,截至6月25日,其单位净值已跌至0.925元,成立以来跌幅达7.5%。
除华商大盘量化外,因快速建仓,在6月遭受较大损失的新基金还包括浦银新兴产业、景顺品质投资和华商价值共享,这些基金目前均已跌破发行面值。
3月成立的基金中,以财通可持续发展基金建仓最为谨慎,该基金自3月27日成立至今已近3个月,但其净值一直没有太大波动,6月份以来单位净值仅下跌1.38%,但单位净值仍在1元之上。4月25日成立的中银消费主题基金本次下跌中也仅下跌1.3%。
本周一暴跌在很大程度上曝光了这些新基金的最新仓位水平,当日浦银战略新兴产业、景顺品质、华商价值共享、华商大盘量化等基金单位净值分别下跌5.79%、4.72%、4.36%和4.25%,根据当日净值跌幅和主要指数对比可以发现,这些新基金的仓位多在七成以上,最高的可能达到九成。
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